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  北新建材(000786)、泰山石膏、杰森石膏板、圣戈班、可耐福、优时吉博罗、山东拜尔、万佳建材等

  石膏(Gypsum)是单斜晶系矿物，是主要化学成分为硫酸钙(CaSO4)的水合物。石膏作为一种建筑材料至今已有千年的历史，因其具有低碳、环保等优良性能而日益受到重视，其产品门类日益完善。石膏产业指利用天然石膏、工业副产石膏加工制造而成的石膏制品产业。

  石膏产业链的上游主要为原材料以及生产加工中所需要的的燃料动力等，原材料最重要的包含天然石膏以及工业副产石膏(磷石膏、脱硫石膏等)。我国天然石膏分布过于集中，优质资源占比较低，而且开采不规范，易破坏环境、发生安全事故，加上工业副产石膏大量堆存，磷石膏和脱硫石膏逐渐替代了天然石膏，成为石膏板的主要原材料。

  石膏产业链中游为石膏产品的生产、加工与制造，石膏板、石膏板为主要石膏产品，此外，还有石膏砂浆、自留平石膏等。

  石膏产业链下游应用行业最重要的包含建筑行业、化学工业(水泥)、农业、医药行业等，其中，建筑行业与化学工业为主要应用行业。

  从参与企业上看，石膏产业链上游参与主要有瓮福集团、云天化、泰和、中国电力、中国国电等，中游主要参与企业有北新建材、泰山石膏、可耐福等，下游主要参与企业最重要的包含中国铁建、中国中铁、中国建材等。

  我国石膏行业在国民经济中是一个不太起眼的小行业，行业整体发展速度相比来说较低。以石膏产业主要细分市场石膏板发展历史为例，中国石膏板行业发展至今，共经历了四个阶段，分别是：初级阶段、增长阶段、加快速度进行发展及稳步发展阶段。

  近年来，我国石膏产能逐步扩大，截至2020年底我国石膏板产能达到47.8亿平方米。此外，企业加大石膏行业布局，石膏生产项目不断投运，2021年6月29日，位于贵阳市息烽县的贵州磷化集团开迪绿色建筑材料有限公司的无水石膏项目正式建成投运。项目总投资7500万元，可实现年产30万吨无水石膏的产能，年消耗磷石膏42万吨。

  石膏利用量：基础设施建设带动是高需求量开始上涨，近年石膏利用总量保持在1.2-1.4亿吨之间

  石膏的应用主要有三个方面：房屋建筑(建筑石膏，用于室内抹灰与粉刷或建筑石膏制品等)、水泥(石膏的作用为缓凝剂)以及农业(大多数都用在土壤调节及肥料)。在大规模工业化下，带动了基础设施建设的加快速度进行发展，同时也刺激了日益繁荣的人口对高质量住房及更好的生活条件的需求的增长。近年来，我国石膏利用总量保持在1.2-1.4亿吨之间。其中，工业副产石膏约占80%的比重。

  近年来，我国石膏产业产值持续在400亿元左右，2016年为400亿元，2018年约为450亿元，其中石膏建材约为400亿元左右。2020年，在疫情下，前期建筑业及水泥业均受到负面影响，进而影响行业整体需求，初步测算，2020年约为477亿元。

  石膏进出口情况：石膏产业持续处于贸易逆差状态

  2016-2020年，中国石膏产业进出口总额呈波动态势，2020年为6523.01万美元，同比小幅下滑1.3%。其中，进口额为4625.45万美元，与2019年相比有所下滑;出口额为1897.56万美元，与2019年相比小幅上涨。此外，2016-2020年，中国石膏产业持续处于贸易逆差状态，我们国家生产的石膏基本为国内所用。

  2021年1-5月，中国石膏进出口总额为3284.16万美元，其中进口金额为2266.05万美元，出口金额为1018.11万美元。

  地产发展“黄金十年”推动石膏板需求的增加，住房标准的改变以及社会认可度的攀升也促使石膏板迅速推广。随着石膏产业项目的不断投建，我国石膏板产能逐步扩大，截至2020年底，中国石膏板行业产能约47.8亿平方米，同比增加1.8亿平方米。

  石膏板产销量：石膏板产量逐步扩大，继续保持发展活力

  在行业产能逐步扩大的同时，石膏板产量不断增大。2018-2019年我国石膏板行业发展继续保持活力。2020年，全国石膏板产量约33.5亿平方米，受疫情影响同比仅小幅增长0.9%。

  近年随着我们国家建筑市场需求的一直增长，石膏粉产量呈现增长态势。以高强石膏为例，高强石膏是一种强度较高的石膏，二水石膏在1.3大气压下，124℃的饱和水蒸气下蒸炼，生成的型半水石膏磨细制得高强石膏粉。目前我国高强石膏产能超过3Mt/年，其中高强石膏产能为600kt/年。

  近几年，国内企业积极投入利用工业副产石膏生产高强石膏的研发，特别是采用水热法制备高强石膏的研究取得了较好的进展，所用的副产石膏包括氯碱石膏、磷石膏、脱硫石膏等，高强石膏产量一直增长，2018年约为2540kt，初步测算2020年突破3000kt。

  我国石膏产业参与者众多，在企查猫平台以关键“石膏”进行搜索，多个方面数据显示目前我国石膏相关企业有上万家。通过对企业所在地进行汇总可知， 福建省石膏公司数较多，总的来看，我国南部及东部地区石膏公司数较多。

  从代表性企业地区分布上看，窝沟石膏产业代表性企业主要分布在东部地区，其中，北新建材位于北京，目前已发展成为中国最大的绿色建筑新材料集团、全球最大的石膏板产业集团。

  目前国内石膏市场的主要参与者可分为三个梯队。第一梯队为北新建材、可耐福、圣戈班和博罗等国际有名的公司。北新建材石膏板年产能位居世界第一，代表生产的基本工艺先进性的单机年产量已可达到5000万平方米，行业领头羊稳固。可耐福、圣戈班和博罗三家国际有名的公司在华石膏板合计产能约为4亿平方米，其在华单机年产量可达3000万平方米。

  第一梯队企业的生产装备、研发技术、产品质量均为国际水平，为目前我国石膏市场的主要参与者。第二梯队为单机年产量1000万平方米以下的非公有制企业，该类企业主要分布于山东临沂、河北晋州及湖南常德等区域，共计逾20家。第三梯队为数量众多的小型非公有制企业，其产品质量、环保标准等不能达到国家相关标准。

  产业整体发展不平衡，结构调整、产业升级需求迫切

  我国石膏行业在过去10年发生的最重要变化是原料供应的变化，由天然原料为主变成了以工业副产石膏原料为主，而且速度很快。据美国矿业预测，未来几年世界石膏的需求量将以2.5%的速度递增。从行业总的来看，目前我国石膏产业整体发展不平衡，面临着结构调整、产业升级的迫切需求。

  目前，我国已是石膏消费大国，未来，随着我们国家经济持续稳定提升，基础设施建设与房地产行业蒸蒸日上，在市场需求的推动下，石膏行业发展的潜在能力巨大。此外，随工业副产石膏综合利用政策的不断发布，我国石膏利用结构将会不断调整，原料愈加向工业副产石膏倾斜。总的来看，未来我国石膏市场需求量呈平稳趋势增长，至2026年预计接近2亿吨。

  以上数据参考前瞻产业研究院《中国石膏产业市场前瞻预测与投资规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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